После создания нового пользователя и настройки прав и ролей для работы с документами нужно добавить фильтры по типам документов для данного пользователя. Кроме того, если есть необходимость в работе с документами, поступившими ранее даты заведения пользователя, то нужно назначить для данного пользователя нужные документы через параметры запланированных изменений.

Добавление фильтра

Для добавления фильтра откройте главное меню и выберите раздел «Пользователи и роли» (Рис. 1).

Рис. 1. Главное меню

Кликните правой кнопкой мыши по созданному профилю пользователя и выберите «Правила переадресации документов» (Рис. 2).

Рис. 2. Пользователи

В форме «Назначение документов на пользователя» нажмите кнопку «Добавить фильтр» (Рис. 3).

Рис. 3. Назначение документов на пользователя

В форме «Правила переадресации документов» расположены следующие разделы (Рис. 4):

Рис. 4. Правила переадресации документов
  1. Общая информация – проверьте отметку в поле «Активный» и укажите описание создаваемого фильтра
  2. Типы документов – выберите типы документов, которые будут доступны новому пользователю
  3. Контрагенты – выберите контрагентов, по которым будут переадресованы документы новому пользователю
  4. Точки доставки – выберите точки доставок, с которыми доступна работа новому пользователю
  5. Настройки подписания – если пользователь будет работать с электронной подписью, отметьте поле «Акцептование» и укажите нужные параметры (Рис. 5).
Рис. 5. Настройки подписания

После заполнения нажмите «Сохранить и закрыть» (Рис. 6).

Рис. 6. Сохранение изменений 

Согласно указанным параметрам новые документы будут доступны для выбранного пользователя.

Запланированные изменения

Для работы с ранее полученными/отправленными документами в разделе «Запланированные изменения» нужно добавить запланированное событие. Для этого откройте главное меню и выберите раздел «Пользователи и роли» (Рис. 7).

Рис. 7. Главное меню

Перейдите в раздел «Запланированные изменения» и нажмите кнопку «Параметры запланированных изменений» (Рис. 8).

Рис. 8. Запланированные изменения

В открывшемся окне укажите следующие параметры:

  • Пользователи, которым нужно предоставить доступ до предыдущих документов
  • Типы документов
  • Типы назначений
  • Период, за который нужно предоставить документы
  • Дата и время запуска пересчёта – по умолчанию текущая дата и время, когда запустится функционал назначения пользователя на документы. Время должно быть не раньше текущего + 5 минут.

Затем нажмите «Запланировать» (Рис. 9).

Рис. 9. Параметры запланированных изменений

Согласно заданным параметрам предыдущие документы станут доступны для указанного пользователя.

LinkServer
№ 1553, 12 февраля 2021 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта