Работа с интеграционным модулем УФ на 1С:Предприятие 8, устанавливаемого ранее 2020 года

Если в вашей компании несколько юрлиц, в интеграционном модуле в профиле можно выбрать нужную организацию (Рис. 1).

Работа с документами происходит в разделах «Входящие документы» и «Исходящие документы» (Рис. 2).

Получение документов с платформы Ediweb

В разделе «Входящие документы» расположены вкладки ORDERS и RECADV. Функциональная панель содержит операции (Рис. 3):

1. Выделить документы
2. Убрать выделение документов
3. Загрузить – загрузить документы в 1С
4. Обновить вкладку

Для получения списка новых входящих документов нажмите на кнопку «Обновить» (1). Все новые документы будут подсвечены оранжевым цветом. В полученном списке отметьте галочками необходимые документы для загрузки в 1С (2) и нажмите соответствующую кнопку (3). После того, как документ будет успешно загружен, он будет отмечен зеленым цветом (Рис. 4).

• ORDER – «Заказ», загружается в «Заказ покупателя», непроведённый.

Согласно данным по GLN – заполняется шапка документа, согласно указанной настройке идентификации товаров – заполняется табличная часть. Подставляются количества и цены.

Важно

В конфигурациях УТ, ERP и пр. при использовании Соглашений/Договоров алгоритм заполнения реквизитов выглядит следующим образом:

Для соглашений:

Происходит поиск индивидуального Соглашения, при наличии будет подставлено. Если индивидуальных Соглашений несколько, будет подставлен первый подходящий из списка. При отсутствии индивидуальных соглашений будет подставлено типовое, по той же логике.

Для договоров:

Тип договора с покупателем, подбор аналогичен. Мы рекомендуем вести в базе по одному действующему индивидуальному Соглашению и Договору для корректной подстановки реквизитов.

• RECADV – Уведомление о приёмке, загружается и идентифицирует исходную «Реализацию», происходит сравнение 1С документа в табличной части и документа xml от покупателя. Если расхождений нет – отобразится служебное сообщение (Рис. 5).

Если расхождения выявлены, откроется окно с информацией по товарной части – информацией по документу в 1С и в xml и подсветкой различающихся данных (Рис. 6).

По результату вы можете исправить исходный документ «Реализации», нажав кнопку «Выполнить», либо прервать процесс, закрыв форму.

Отправка документов на платформу Ediweb

Предполагается, что на основании автоматически загруженного «Заказа», пользователь 1С самостоятельно проверит данные, изменит (при необходимости) документ, проведёт «Заказ» и создаст на его основании «Реализацию» и «Счёт-фактуру». Указанные виды документов доступны в списке для отправки исходящих электронных документов.

По умолчанию модуль выводит список всех записанных документов выбранного типа. Для отправки документов на платформу отметьте необходимые документы и нажмите кнопку «Выгрузить по SOAP» (Рис. 7).

После того, как документ был отправлен, он помечается зеленым цветом.

• ORDRSP – Подтверждение заказа, отправляется на основе существующего в 1с Заказа покупателя, исходя из данных в нем.
• DESADV – Уведомление об отгрузке, отправляется в 1С на основе существующей Реализации

Отправленные из модуля документы подсвечиваются зелёным цветом (Рис. 8).

• УПД – выгружается на основе «Счёта-фактуры», связанного с «Реализацией».

Если отправка УПД происходила с подписью, в модуле возможна обработка ответных технических квитанций, и получение входящих.

Для обновления списка документов нажмите на кнопку «Обновить». Для загрузки квитанций, необходимые для завершения ФНС-оборота, в меню «Действия со статусами» выберите пункт «Обновить статусы» (Рис. 9).

 Нажатие кнопки получает все входящие новые статусы за последние 2 месяца. Выбор документов для нажатия кнопки не требуется. После получения квитанций, в зависимости от того, на какой документ они пришли, сменится Статус ФНС.

Если нужно проверить список квитанций по УПД, в меню «Действия со статусами» выберите пункт «Просмотреть статусы» (Рис. 10).

Доп. функционал отправки документов

Специфические особенности сетей включаются в интеграционном модуле в разделе «Менеджер сторон обмена» (МСО). Так некоторые сети обязуют поставщиков в «Уведомлении об отгрузке» (DESADV) указывать информацию по палетам – SSCC.

Поставщики, работающие с компанией X5 Group при отправке ORDRSP обязаны указывать причины недопоставок, если подтвержденное количество меньше заказанного.

ORDRSP для X5 Group – причины недопоставок

При обычной выгрузке ORDRSP документы выгружаются из состава 1С на платформу сразу. При включении ORDRSPх5 модуль анализирует по BuyerItemCode состав 1С «Заказа» и исходный xml ORDERS по количествам.

Если при выгрузке выявлены расхождения в количествах, будет открыто дополнительное окно для указания причин недопоставки. Строки, где выявлены расхождения, будут подсвечены цветом. Причину недопоставки нужно указать в «шапке» документа или в товарных линиях для позиций с расхождениями (Рис. 12).

После указания причин документ можно отправить на платформу. При необходимости указанные данные можно сохранить для отправки на платформу позднее. Если причины не будут указаны, документ не будет отправлен.

DESADV палетное распределение

При установке у «Стороны обмена» свойства SSCC, при попытке выгрузки «Уведомления об отгрузке» откроется форма для ручного распределения товаров из «Реализации». 

Форма распределения палет содержит (Рис. 13):

• Полный список товаров из реализации.
• Дополнительные параметры – информация о транспорте, водителе, температоурном режиме хранения товаров и пр.
• Добавление палет или других типов упаковок. При указании типов упаковок, например «Другое» или «Коробки» – необходимо откорректировать длину и ширину упаковки. Распределение на палету происходит путём выбора строк и выбора палеты, затем нажатием кнопки «Добавить часть» или «Добавить всё» (для выделенных строк). Распределенные товары на палете отображаются справа снизу в окне формы. Если товар распределён на несколько палет, при переключении между палетами, данные о товарах изменяются в зависимости от выбранной палеты и товаров на ней.

Подсчет веса палеты идет автоматически исходя из указанного веса в номенклатуре и выбранных товаров. Размеры и вес палеты можно исправить в форме вручную.

Операции по палетному распределению (Рис. 14):

• Принять (для отправки)
• Сохранить (для возможного редактирования и будущей отправки)
• Загрузить – если распределение ранее было сохранено
• Отменить – удалить для повторного распределения