Загрузка EDI-сообщений

  1. Дважды кликните по элементу ветки «Входящие» (Рис. 1).
Рис. 1. Выбор элемента в разделе «Входящие»

     2.      Отметьте EDI-сообщения, которые нужно скачать и кликните «Выполнить обмен».

     3.      После скачивания дважды кликните по элементу ветки «Загруженные».

     4.      Отметьте EDI-сообщения, которые нужно загрузить в учётную систему 1С и нажмите кнопку «Выполнить обмен».

Если документ успешно загружен в 1С, он будет помечен зеленым цветом, в колонке «Комментарий» появится текст «Загружен», а в колонке «Документ» будет указан объект в 1С, созданный на основании загруженного документа. Дважды кликнув по колонке появится кнопка с лупой, с помощью которой можно перейти к указанному документу 1С.

Работа с входящими подписанными УПД

Электронные документы типа «Универсальный передаточный документ (UTD_ARCHIVE)» после скачивания с платформы сопоставляются либо с документом «Поступление товаров и услуг», либо с документом «Заказ поставщику».

Поступление ищется по контрагенту и номеру отгрузки товаров продавца в пределах двух месяцев с даты электронного документа (Рис. 2).

Рис. 2. Поступление товаров и услуг

Заказ ищется по контрагенту и номеру заказа в пределах двух месяцев от даты электронного документа (Рис. 3).

Рис. 3. Заказ поставщику, реквизиты для поиска

Если подходящее поступление или заказ не были найдены в базе, то в списке загруженных файл выделяется жёлтым цветом и в колонке «Комментарий» отображается текст «Не найдены заказ или поступление товаров».

Если подходящий документ для сопоставления был найден, то происходит сравнение цен, и в случае расхождения текст в колонках «Сумма» и «Сумма ЭД» становится красным.

Для проверки данных документа перед загрузкой или для уточнения реквизитов документа можно отметить его и нажать кнопку «Предпросмотр» (Рис. 4).

Рис. 4. Предпросмотр документа

Если документ успешно сопоставлен с документом 1С, на его основании можно ввести документ «Счет-фактура полученный». Для этого отметьте строку с ЭД галочкой и нажмите «Выполнить обмен», после чего будет произведена привязка ЭД к созданному счёту-фактуре (Рис. 5).

Рис. 5. Сверка документов

После создания счёта-фактуры в списке загруженных документ выделится синим и в колонке «Комментарий» отобразится «Загружен». Далее нужно принять оставшиеся статусы по данному документу, для этого выберите пункт меню «Действия ФНС» → «Принять статусы» (Рис. 6).

Рис. 6. Работа с квитанциями

При выборе данного пункта меню модуль скачивает во временную папку все входящие статусы по всем ЭД, после чего анализирует их и по возможности сопоставляет с документами из учётной системы.

Если требуется отклонить УПД с указанием уточнения, нажмите «Исправление» и в открывшемся окне введите текст уточнения. Чтобы отправить «Титул покупателя», выделите УПД и нажмите «Принять УПД».

После того, как были приняты все квитанции, документ выделяется зелёным цветом и в колонке «Комментарий» потобразится «Подписан и подтверждён». Для просмотра текущего набора статусов по документу отметьте его и выберите пункт «Действия ФНС» → «Просмотр статусов» (Рис. 7).

Рис. 7. Просмотр квитанций
Интеграция
№ 1273, 3 марта 2020 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта