Для создания УПД перейдите во вкладку «Взаимосвязи» (1). Далее по ООО «ФЦ Сибирь» перейдите в раздел «Уведомления об отгрузке» (DESADV) – если создаёте СЧФДОП или ДОП (2), либо в раздел «Уведомление о приёмке» (RECADV) – если создаёте СЧФ (3) (Рис. 1).
Рис. 1. Вкладка «Взаимосвязи», расположение разделов DESADV, RECADV
В зависимости от того, какой раздел выбрали, кликните по документу и выберите УПД с нужной функцией. DESADV – УПД (СЧФДОП) или (ДОП), RECADV – (СЧФ) (Рис. 2).
Рис. 2. Список документов
Откроется форма создания универсального передаточного документа. Выберите версию УПД (Рис. 3):
ФНС 155 – старый формат (Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155)
ФНС 820 – новый формат (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820)
Рис. 3. Создание универсального передаточного документа
Заполните в «шапке» документа обязательные поля:
1. В блоке «Универсальный передаточный документ» (Рис. 4):
Рис. 4. Блок «Универсальный передаточный документ»
Номер заказа покупателя
Номер накладной – номер DESADV
Дата накладной – дата DESADV
2. В блоке «Грузополучатель», в случае, если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то отметьте поле «Как у продавца». Дополнительные данные заполнять не нужно (Рис. 5-а).
Рис. 5-а. Блок «Грузоотправитель»
В случае, если данные грузоотправителя и продавца не совпадают, поле «Как у продавца» должно быть пустым. Тогда нажмите «Дополнительно» и заполните обязательные поля (Рис. 5-б):
Рис. 5-б. Блок «Грузоотправитель»
ФИО
ИНН физ.лица
Номер свидетельства о регистрации ИП – обязательное, если поставщик является индивидуальным предпринимателем и общая сумма НДС документа не равна нулю
Название организации
ИНН
GLN
КПП
Индекс
Регион
3. В блоках «Продавец», «Покупатель» и «Грузополучатель» проверьте заполнение полей (Рис. 6):
Рис. 6. Обязательные поля в блоках «Продавец», «Покупатель» и «Грузополучатель»
Название организации
GLN
ИНН
КПП
Индекс
Регион
Важно
В блоке «Грузополучатель» поля «ИНН» и «КПП» должны содержать информацию строго по точке доставки. На стороне сети проводятся проверки:
На основе указанного в DESADV GLN покупателя, определяется ИНН/КПП покупателяи сравнивается с указанным ИНН/КПП покупателя в УПД.
На основе указанного в DESADV GLN точки доставки, определяется ИНН/КПП грузополучателя и сравнивается с ИНН/КПП грузополучателя в УПД.
В блоке «Продавец» поле «Номер свидетельства о регистрации ИП» является обязательным, если поставщик является индивидуальным предпринимателем и общая сумма НДС документа не равна нулю.
4. В блоке «Данные продавца о передаче» поля заполняются автоматически. Проверьте данные в разделе «Работник организации продавца» (Рис. 7).
Рис. 7. Блок «Данные продавца о передаче»
При указании «Наименования документа основания» отличного от «Без документа-основания» (для ФНС 820) или «Отсутствует» (для ФНС 155), нужно указывать номер и дату основания.
5. В блоке «Подписант» (Рис. 8):
Рис. 8. Блок «Подписант»
Область полномочий – выберите из списка
Статус – выберите из списка
Должностные обязанности – должностные обязанности подписанта или иные основания полномочий (доверия)
Тип – выберите из списка
Название организации
Должность – должность подписанта
Ф.И.О. подписанта
Номер свидетельства о регистрации ИП – обязательное, если поставщик является индивидуальным предпринимателем и общая сумма НДС документа не равна нулю
ИНН
Далее проверьте информацию о товаре. Для этого в форме «Строки универсального передаточного документа» кликните по товарной строке и выберите операцию «Обновить» (Рис. 9).