Работа со свободными задачами на EdiAgent

Работа со свободными задачами проходит в четыре этапа:

1. Создание свободной задачи и реквизитов на веб-портале EdiAgent.
2. Добавление свободной задачи в маршрут агента на веб-портале EdiAgent.
3. Добавление свободной задачи в доступные для агентов по умолчанию на веб-портале EdiAgent.
4. Проведение «Задачи в свободном формате» в Android-приложении EdiAgent.
5. Просмотр «Задачи в свободном формате» на веб-портале EdiAgent.

Этап 1. Создание свободной задачи и реквизитов на веб-портале EdiAgent

Для создания свободной задачи перейдите в раздел «Администрирование» ⇒ «Свободные задачи» (Рис. 1).

Далее нажмите «Добавить задачу» (Рис. 2).

Введите наименование задачи и код. В случае, если нужно добавлять фотографии к задаче, отметьте поле «Фото». Затем нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 3).

Далее перейдите во вкладку «Реквизиты» (1) и нажмите «Добавить реквизит» (2) (Рис. 4).

Введите наименование реквизита, выберите тип данных и укажите код реквизита, затем нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 5).

Далее нажмите «Сохранить» (Рис. 6).

Вернитесь во вкладку «Задачи», по созданной задаче нажмите «Выбрать реквизиты» (Рис. 7).

Отметьте созданные реквизиты (1). Если реквизит является обязательным, отметьте соответствующее поле (2). Затем нажмите «Сохранить» (3) (Рис. 8).

Далее нажмите «Сохранить» (Рис. 9).

Этап 2. Добавление свободной задачи в маршрут агента на веб-портале EdiAgent

Перейдите в раздел «Операции с агентами» ⇒ «Маршруты» (Рис. 10).

Далее выберите агента, день недели и нажмите «Добавить» (Рис. 11).

Выберите торговую точку для добавления свободной задачи (Рис. 12).

Нажмите «Добавить задание» (Рис. 13).

Перейдите во вкладку «Свободные задачи», выберите задачу и нажмите «Добавить» (Рис. 14).

В списке отобразится отмеченная задача по выбранному маршруту. Нажмите «Сохранить» (Рис. 15).

Этап 3. Добавление свободной задачи в доступные для агентов по умолчанию на веб-портале EdiAgent

Чтобы свободные задачи стали доступными для агентов по умолчанию, перейдите в раздел «Операции с агентами» ⇒ «Задачи агентов» (Рис. 16).

Внизу экрана выведен список свободных задач. Отметьте нужные и нажмите «Сохранить» (Рис. 17).

Агентам по умолчанию станут доступны свободные задачи.

Этап 4. Проведение «Задачи в свободном формате» в Android-приложении EdiAgent

Откройте главное меню Android-приложения EdiAgent, нажмите «Загрузить справочники» (Рис. 18).

По окончанию нажмите «Ок» (Рис. 19).

Далее нажмите «Маршрут» (Рис. 20).

Выберите точку маршрута (Рис. 21).

Нажмите «Начать визит» (Рис. 22).

Выберите «Задачу в свободном формате» (Рис. 23).

Далее заполните реквизиты свободной задачи и нажмите «Провести» (Рис. 24).

Система отобразит сообщение об успешном проведении документа (Рис. 25).

По завершению визита выберите соответствующее действие (Рис. 26).

Затем в главном меню нажмите «Отправить данные» (Рис. 27).

По окончанию отправки нажмите «Ок» (Рис. 28).

Этап 5. Просмотр «Задачи в свободном формате» на веб-портале EdiAgent

Для просмотра проведённого документа – «Задачи в свободном формате» перейдите в раздел «Операции с агентами» ⇒ «Документы» (Рис. 29).

Выставьте параметры фильтра, затем нажмите кнопку «Показать» (1). В списке документов отобразится «Задача в свободном формате». Для просмотра документа нажмите соответствующую кнопку (2) (Рис. 30).

Откроется форма просмотра «Задачи в свободном формате», где можно скачать документ в xml-формате (Рис. 31).

Видеоролик по теме: