Работа со свободными задачами проходит в четыре этапа:

  1. Создание свободной задачи и реквизитов на веб-портале EdiAgent.
  2. Добавление свободной задачи в маршрут агента на веб-портале EdiAgent.
  3. Добавление свободной задачи в доступные для агентов по умолчанию на веб-портале EdiAgent.
  4. Проведение «Задачи в свободном формате» в Android-приложении EdiAgent.
  5. Просмотр «Задачи в свободном формате» на веб-портале EdiAgent.

Этап 1. Создание свободной задачи и реквизитов на веб-портале EdiAgent

Для создания свободной задачи перейдите в раздел «Администрирование» ⇒ «Свободные задачи» (Рис. 1).

Рис. 1. Рабочий стол, раздел «Администрирование»

Далее нажмите «Добавить задачу» (Рис. 2).

Рис. 2. Свободные задачи

Введите наименование задачи и код. В случае, если нужно добавлять фотографии к задаче, отметьте поле «Фото». Затем нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 3).

Рис. 3. Добавление задачи

Далее перейдите во вкладку «Реквизиты» (1) и нажмите «Добавить реквизит» (2) (Рис. 4).

Рис. 4. Реквизиты

Введите наименование реквизита, выберите тип данных и укажите код реквизита, затем нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 5).

Рис. 5. Добавление реквизита

Далее нажмите «Сохранить» (Рис. 6).

Рис. 6. Реквизиты

Вернитесь во вкладку «Задачи», по созданной задаче нажмите «Выбрать реквизиты» (Рис. 7).

Рис. 7. Указание реквизитов 

Отметьте созданные реквизиты (1). Если реквизит является обязательным, отметьте соответствующее поле (2). Затем нажмите «Сохранить» (3) (Рис. 8).

Рис. 8. Привязка реквизитов к задаче

Далее нажмите «Сохранить» (Рис. 9).

Рис. 9. Сохранение изменений

Этап 2. Добавление свободной задачи в маршрут агента на веб-портале EdiAgent

Перейдите в раздел «Операции с агентами» ⇒ «Маршруты» (Рис. 10).

Рис. 10. Рабочий стол, раздел «Операции с агентами»

Далее выберите агента, день недели и нажмите «Добавить» (Рис. 11).

Рис. 11. Просмотр и редактирование маршрутов агентов

Выберите торговую точку для добавления свободной задачи (Рис. 12).

Рис. 12. Выбор торговой точки

Нажмите «Добавить задание» (Рис. 13).

Рис. 13. Просмотр и редактирование маршрутов агентов

Перейдите во вкладку «Свободные задачи», выберите задачу и нажмите «Добавить» (Рис. 14).

Рис. 14. Выбор свободных задач

В списке отобразится отмеченная задача по выбранному маршруту. Нажмите «Сохранить» (Рис. 15).

Рис. 15. Сохранение изменений

Этап 3. Добавление свободной задачи в доступные для агентов по умолчанию на веб-портале EdiAgent

Чтобы свободные задачи стали доступными для агентов по умолчанию, перейдите в раздел «Операции с агентами» ⇒ «Задачи агентов» (Рис. 16).

Рис. 16. Операции с агентами

Внизу экрана выведен список свободных задач. Отметьте нужные и нажмите «Сохранить» (Рис. 17).

Рис. 17. Выбор задач в свободном доступе, доступных для агентов по умолчанию

Агентам по умолчанию станут доступны свободные задачи.

Этап 4. Проведение «Задачи в свободном формате» в Android-приложении EdiAgent

Откройте главное меню Android-приложения EdiAgent, нажмите «Загрузить справочники» (Рис. 18).

Рис. 18. Главное меню Android-приложения EdiAgent

По окончанию нажмите «Ок» (Рис. 19).

Рис. 19. Загрузка справочников

Далее нажмите «Маршрут» (Рис. 20).

Рис. 20. Главное меню Android-приложения EdiAgent

Выберите точку маршрута (Рис. 21).

Рис. 21. Выбор точки маршрута

Нажмите «Начать визит» (Рис. 22).

Рис. 22. Начало визита

Выберите «Задачу в свободном формате» (Рис. 23).

Рис. 23. Выбор свободной задачи

Далее заполните реквизиты свободной задачи и нажмите «Провести» (Рис. 24).

Рис. 24. Проведение документа в рамках свободной задачи

Система отобразит сообщение об успешном проведении документа (Рис. 25).

Рис. 25. Сообщение об успешном проведении документа

По завершению визита выберите соответствующее действие (Рис. 26).

Рис. 26. Завершение визита

Затем в главном меню нажмите «Отправить данные» (Рис. 27).

Рис. 27. Главное меню Android-приложения EdiAgent

По окончанию отправки нажмите «Ок» (Рис. 28).

Рис. 28. Отправка данных

Этап 5. Просмотр «Задачи в свободном формате» на веб-портале EdiAgent

Для просмотра проведённого документа – «Задачи в свободном формате» перейдите в раздел «Операции с агентами» ⇒ «Документы» (Рис. 29).

Рис. 29. Рабочий стол, раздел «Операции с агентами»

Выставьте параметры фильтра, затем нажмите кнопку «Показать» (1). В списке документов отобразится «Задача в свободном формате». Для просмотра документа нажмите соответствующую кнопку (2) (Рис. 30).

Рис. 30. Список документов

Откроется форма просмотра «Задачи в свободном формате», где можно скачать документ в xml-формате (Рис. 31).

Рис. 31. Форма просмотра «Задачи в свободном формате»

Видеоролик по теме:

EdiAgent
№ 639, 19 сентября 2019 г.
   

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас

Вход на платформу
Выберите регион
Выбор другого региона приведет к изменению языка и/или содержимого страниц веб-сайта