Чтобы сформировать УПД, перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем по контрагенту ООО «Домашний гастроном» перейдите в раздел документов «Уведомления о приёмке» (RECADV) / «Уведомления об отгрузке» (DESADV) (Рис. 1).
Рис. 1. Вкладка «Взаимосвязи», расположение раздела DESADV
Кликните левой кнопкой мыши по нужному документу и в контекстном меню операций выберите «УПД (СЧФДОП)» или «УПД (ДОП)» (для неплательщиков НДС) (Рис. 2).
Рис. 2. Список документов
Важно
Торговая сеть «Домашний гастроном» принимает УПД с функцией «СЧФДОП» и «ДОП» (для неплательщиков НДС). Формировать рекомендуется на основании RECADV во избежание расхождений.
Откроется форма создания универсального передаточного документа. Выберите версию УПД (Рис. 3):
ФНС 155 – старый формат (Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155)
ФНС 820 – новый формат (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820)
Рис. 3. Создание универсального передаточного документа
Заполните в «шапке» документа обязательные поля:
1. В блоке «Универсальный передаточный документ» (Рис. 4):
Рис. 4. Блок «Универсальный передаточный документ»
Номер накладной – номер «Уведомления об отгрузке» (DESADV)
Дата накладной – дата «Уведомления об отгрузке» (DESADV)
2. В блоке «Грузополучатель», в случае, если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то отметьте поле «Как у продавца». Дополнительные данные заполнять не нужно (Рис. 5-а).
Рис. 5-а. Блок «Грузоотправитель»
В случае, если данные грузоотправителя и продавца не совпадают, поле «Как у продавца» должно быть пустым. Тогда нажмите «Дополнительно» и заполните обязательные поля (Рис. 5-б):
Рис. 5-б. Блок «Грузоотправитель»
Название организации
ИНН
GLN
КПП
Индекс
Регион
3. В блоках «Продавец», «Покупатель» и «Грузополучатель» проверьте заполнение полей (Рис. 6):
Рис. 6. Обязательные поля в блоках «Продавец», «Покупатель» и «Грузополучатель»
Название организации
GLN
ИНН
КПП
Индекс
Регион
Важно
В блоке «Грузополучатель» поля «ИНН» и «КПП» должны содержать информацию строго по точке доставки.
4. В блоке «Данные продавца о передаче» поля заполняются автоматически. Проверьте данные в разделе «Работник организации продавца» (Рис. 7).
Рис. 7. Блок «Данные продавца о передаче»
5. В блоке «Подписант» (Рис. 8):
Рис. 8. Блок «Подписант»
Область полномочий – выберите из списка
Статус – выберите из списка
Должностные обязанности – должностные обязанности подписанта или иные основания полномочий (доверия)
Тип – выберите из списка
Название организации
Должность – должность подписанта
Ф.И.О. подписанта
ИНН
Далее проверьте информацию о товаре. Для этого в форме «Строки универсального передаточного документа» кликните по товарной строке и выберите операцию «Обновить» (Рис. 9).
Откроется форма «Товарная строка» с информацией по товару. Проверьте суммы по товару. Расчет сумм происходит исходя из «Количества», «Ставки налога» и «Цен с НДС». Затем нажмите «Обновить» (Рис. 10).
Рис. 10. Товарная строка
Важно
Перед отправкой УПД проверьте суммы: без НДС, с НДС и общие. Расхождения в одну копейку и более не допускаются.
После проверки сумм нажмите «Отправить» (Рис. 11).