Чего ждать от факторинга в 2019 году

Эксперт Ediweb Александр Мишунин рассказывает, почему в 2019 году основным инструментом для пополнения оборотного капитала по-прежнему останется факторинг. При этом сам рынок дебиторской задолженности продолжит переходить на электронный документооборот, активнее использовать онлайн-площадки и трёхсторонние сервисы.

Говоря о трендах на 2019 год, сначала нужно подвести итоги 2018-го. Этот год стал определяющим в развитии электронного факторинга, электронного документооборота и всего финтеха. Если в предыдущие годы рынок только готовился к использованию новых технологий — начинал внедрять, проводил тестирование и запускал «пилотные проекты», то сейчас идёт глобальное масштабирование решений в сфере электронного обмена данными.

В факторинговых услугах и электронном документообороте наметился существенный прирост как компаний-поставщиков, так и факторов, которые переносят свои взаимоотношения с «бумаги» в электронный вид.

По данным Ассоциации факторинговых компаний России, совокупный объём предоставленного факторами финансирования по итогам первого полугодия 2018-го достиг 1,1 трлн рублей (+39% к аналогичному периоду предыдущего года).

В это же время объём сделок на крупнейшей в России электронной факторинговой площадке FactorPlat за первые шесть месяцев 2018 года составил 44,6 млрд рублей и здесь темпы прироста зафиксированы на уровне 112%.

Если ранее торговые сети в вопросах автоматизации и цифровизации ставили приоритетом развитие ЭДО, а факторинг считался скорее вторичным, то к концу 2018-го крупные ритейлеры подключили к электронному обмену данными порядка 90% своих контрагентов. Теперь же они начинают активное подключение поставщиков к другим сервисам. И электронный факторинг стоит в первом ряду, поскольку у всех сторон сделок в розничной торговле появилась значительная потребность в эффективном инструменте для переуступки дебиторской задолженности.

К электронному факторингу и онлайн-платформам для работы с «дебиторкой» стали проявлять интерес и другие сферы бизнеса – например, промышленные предприятия, нефтегазовая отрасль.

Наиболее распространённая технология — использование двухсторонних решений, где сделки заключаются в формате «кредитор – фактор», но их главный минус – отсутствие подтверждения поставки у дебитора в электронном виде. Факторинговая компания получает заявку от, например, поставщика торговой сети в виде реестра, подписанного электронной подписью, и списка совершённых отгрузок. Не все банки проверяют эти данные, либо не могут физически проверить такую информацию со стопроцентной гарантией. Факторам приходится обращаться к дебиторам за подтверждением.

Более технологичный вариант предполагает использование площадок для трёхстороннего электронного факторинга, где все стороны сделок гарантированно защищены от рисков мошенничества, а все проверки идут в автоматическом режиме.

Однако, такие решения пока не охватывают весь рынок электронного факторинга, хотя растут высокими темпами. По итогам 2018 года объёмы сделок на трёхсторонних электронных факторинговых площадках превысили 100 млрд рублей, а количество поставок, финансируемых таким образом, перешло отметку в 1 млн транзакций.

Тренд 2019 года – уход от двухсторонних решений, поскольку такой формат не позволяет получить необходимого результата использования электронного документооборота. По сути, двухсторонние площадки — это полумера, не снижающая риски. Трёхсторонний факторинг на основе электронных документов, где есть гарантированное подтверждение, помогает сократить процентные ставки и сделать этот инструмент получения оборотных средств более доступным.

Дополнительно этому будут способствовать рост объёмов сделок и конкуренция между площадками. Трёхсторонний электронный факторинг позволяет экономить на ресурсах — не использовать курьеров, почту, старые средства связи, а также получать деньги в рекордные сроки — буквально в день поставки. При том, что в обычном формате отсрочка платежа может доходить и до 30 — 60 дней.

Для МСП, работающих с крупными торговыми сетями, электронный факторинг будет выступать ключевым драйвером развития. Условие получения денег за поставки таким образом станет условием самой возможности работы в ритейле. Для небольших предприятий, которые не имеют богатой кредитной истории, серьёзного уставного капитала и ликвидного имущества, кредиты в банках становятся все менее привлекательными. Если малому поставщику и дадут деньги, то только под высокий процент. Напротив, электронный факторинг с возможностью подтверждения у дебитора позволит сократить ставку в два раза, а процесс создания заявки упростить до минимальных действий в личном кабинете онлайн-платформы.

Ограничения по переходу на электронный факторинг есть, пожалуй, только у небольших региональных сетей, поскольку они сами по себе не всегда могут доказать свою платёжеспособность перед банками. Приоритет за внедрением финтеха остаётся за «федералами».

Мы прогнозируем, что в 2019 году и в последующие годы почти все бизнес-процессы в цепочках поставок, связанных с факторингом, будут сопровождаться электронным документооборотом. В электронный вид окончательно перейдут задачи по заключению договоров поставки, трёхсторонних договоров, регулированию лимитов финансирования, изменению реквизитов, подписанию дополнительных соглашений, отправке уведомлений сторонам.

Сами платформы электронного документооборота станут ещё более функциональными, они позволят менять факторов и дебиторов, разделять получение финансирования по филиалам одной компании. Больше опций получат личные кабинеты поставщиков, а авторизация пользователей окончательно будет проходить по электронной подписи. Вся сфера движется в сторону бирж инвойсов или факторинговых маркетплейсов.

В обозримом будущем в роли факторов начнут выступать сами дебиторы, которые начнут инвестировать свободные деньги в своих поставщиков. Они будут дисконтировать поставки или давать средства под проценты, а поставщики смогут выбирать — получить оплату быстрее, но меньшую сумму, либо больше, но позже.

При этом, мы не можем сказать, что в 2019 году ожидается какой-то прорыв технологии блокчейн в факторинге и финансовых решениях. На волне ажиотажа блокчейну выдавались большие авансы, но в реальности все сделки всё равно будут идти на основе электронных документов. Причина заключается в том, что блокчейн пока не регулируется законами РФ, а электронный документооборот и электронный факторинг на их основе полностью соответствует законодательству и имеет юридическую значимость.