Создание универсального передаточного документа на CorePlat

Создать универсальный передаточный документ (УПД) можно несколькими способами:

1. На основании EDI-сообщений: ORDERS (Заказ), DESADV (Уведомление об отгрузке), RECADV (Уведомление о приёмке)
2. «С нуля» – без документа-основания

Способ 1. Создание УПД на основании EDI-сообщений

Для создания УПД на основании EDI-сообщений перейдите в раздел «Документы», выберите нужный ORDERS / DESADV / RECADV и нажмите кнопку «Просмотреть» (Рис. 1).

Откроется форма просмотра EDI-сообщения. Нажмите кнопку «Создать» → «УПД» → «СЧФДОП / ДОП / СЧФ» (Рис. 2).

Откроется форма создания УПД. Данные подгружаются из документа-основания (Рис. 3).

При необходимости можно скорректировать данные. Для изменения реквизитов «в шапке» документа используйте функциональную панель (Рис. 4).

1. Выбрать
2. Редактировать
3. Сброс
4. Своя организация / Организация покупателя

Для редактирования информации по товарной строке нажмите кнопку «Редактировать» количество (1), либо полностью строку (2) (Рис. 5).

Для добавления информации о маркировке в форме редактирования товарной строки перейдите во вкладку «Номера средств идентификации» и нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 6).

При заполнении «Идентификатора транспортной упаковки», поля «Тип кодов» и «Коды» указывать необязательно (Рис. 7).

Если нужно указать КИЗ или номер вторичной/третичной упаковки, то поле «Идентификатора транспортной упаковки» можно оставить пустым, а в полях «Тип кодов» и «Коды» укажите данные. Для добавления кода укажите тип, затем кликните по строке «Коды» (Рис. 8).

Откроется окно для ввода кодов. Нажмите кнопку «Добавить» (1), укажите коды (2). Добавленный ошибочно код можно отредактировать или удалить (3). После добавление всех кодов нажмите кнопку «Закрыть» (4) (Рис. 9).

После добавления всех кодов нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 10).

В форме редактирования товарной строки нажмите «Сохранить».

Далее проверьте суммы по документу, укажите область и основание полномочий подписанта (Рис. 11).

Поле «Область полномочий» может принимать значения:

• 0 – лицо, ответственное за подписание счетов-фактур;
• 1 – лицо, совершившее сделку, операцию;
• 2 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление;
• 3 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события;
• 4 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за подписание счетов-фактур;
• 5 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление и за подписание счетов-фактур;
• 6 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события и за подписание счетов-фактур.

В случае, если выберите 0 – 4, система будет требовать указать два подписанта с вашей стороны.

Должность и ФИО подписанта система автоматически подгружает из сертификата эл.подписи при подписании УПД.

После заполнения всех данных нажмите «Сохранить».

Документ будет сохранён со статусом «Черновик». В этом статусе доступно редактирование документа (1). Для подписания и отправки УПД нажмите соответствующую кнопку (2) (Рис. 12).

Откроется окно подтверждения доступа. Нажмите кнопку «Да» (Рис. 13).

Система отобразит сообщение для подтверждения действий, нажмите «Да» (Рис. 14).

УПД изменит статус на «Отправлен» (Рис. 15).

УПД со статусом «Отправлен» можно аннулировать, а также на основании него создать УКД и иУПД.

Способ 2. Создание УПД «с нуля»

Для создания УПД «с нуля» в главном меню выберите пункт «Создание документов» → УПД (Рис. 16):

• Универсальный передаточный документ 5.01 – старый формат (Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155)
• Универсальный передаточный документ 5.01-N – новый формат (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820)

Откроется форма создания УПД «Титул продавца» (Рис. 17).

Заполните в «шапке» документа обязательные поля:

• Функция документа – СЧФДОП / ДОП / СЧФ
• Номер УПД
• Дата УПД
• Валюта счёта
• Реквизиты поставщика, покупателя, грузоотправителя, грузополучателя
• Платежно-расчетный документ
• Документ-основание для отгрузки
• Сведения о лице, передавшем груз
• Транспортировка и сведения о передаче груза
• Текстовая информация – дополнительные идентификаторы и их значение

Далее в форме «Строки документа» нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 18).

Откроется окно «Добавление строки». Заполните информацию во вкладках «Данные продукта» и «Цена и налог» (Рис. 19).

Также доступна автоматическая подгрузка данных по товару. Для этого нажмите «Выбрать из каталога» и с помощью фильтра выберите нужный товар (Рис. 20).

При необходимости заполните дополнительные данные, дополнительные информационные поля и таможенные декларации (если товар произведён не в России). Далее нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 21).

Важно

Проверьте автоматически заполненные суммы.

После добавления всех товарных строк укажите область и основание полномочий подписанта (Рис. 22).

Поле «Область полномочий» может принимать значения:

• 0 – лицо, ответственное за подписание счетов-фактур;
• 1 – лицо, совершившее сделку, операцию;
• 2 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление;
• 3 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события;
• 4 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за подписание счетов-фактур;
• 5 – лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление и за подписание счетов-фактур;
• 6 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события и за подписание счетов-фактур.

В случае, если выберите 0 – 4, система будет требовать указать два подписанта с вашей стороны.

Должность и ФИО подписанта система автоматически подгружает из сертификата эл.подписи при подписании УПД.

После указания всей информации нажмите кнопку «Создать» (Рис. 23).

УПД будет сохранён со статусом «Черновик». В этом статусе доступно редактирование документа (1). Для подписания и отправки УПД нажмите соответствующую кнопку (2) (Рис. 24).

Откроется окно подтверждения доступа. Нажмите кнопку «Да» (Рис. 25).

Система отобразит окно для подтверждения действий, нажмите «Да» (Рис. 26).

УПД изменит статус на «Отправлен» (Рис. 27).

УПД со статусом «Отправлен» можно аннулировать, а также на основании него создать УКД и иУПД.