Работа в панели администратора Ediweb

Добавление подразделений

Для добавления нового подразделения откройте главное меню, выберите раздел «Настройки организации» → «Подразделения». Нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 1).

Отобразится форма для добавления нового подразделения. Введите наименование подразделения, если вы уже создавали ранее подразделения, выберете из списка, какое подразделение будет являться головным для нового. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 2).

Подразделения отобразятся в виде дерева (Рис. 3).

Добавление сотрудников

В системе Ediweb можно настроить каждому сотруднику персональный доступ и возможности для работы.

Для добавления нового сотрудника откройте главное меню, затем выберите раздел «Настройки организации» → «Сотрудники». Нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 4).

В открывшемся окне введите данные нового сотрудника, эл. почта для каждого сотрудника должна быть индивидуальной (Рис. 5).

Список доступных действий – это набор прав по работе с системой и документами (Рис. 6).

Для сохранения введенных данных нажмите кнопку «Добавить».

У добавленного пользователя установится статус «Не подтверждён» (Рис. 7).

На указанную эл. почту поступит письмо со ссылкой на указание пароля (Рис. 8).

Сотруднику нужно перейти по ссылке и установить пароль (Рис. 9).

После того, как пользователь зайдет на платформу Ediweb, статус пользователя изменится на «Подтверждён» (Рис. 10).

Данные по сотрудникам можно редактировать (Рис. 11).

В режиме редактирования сотрудника в статусе «Подтверждён» можно заблокировать и разблокировать его (Рис. 12).

Чтобы удалить сотрудника, по строке нажмите кнопку «Удалить» или отметьте сотрудника и нажмите общую кнопку «Удалить» (Рис. 13).

Сотрудника с правами администратора удалить нельзя.

Если сотрудник был удалён по ошибке, его можно восстановить. Для этого перейдите в режим редактирования и нажмите кнопку «Восстановить сотрудника» и «Сохранить» (Рис. 14).

Удалённые сотрудники отображаются в системе 30 дней.

После разблокировки или восстановления сотрудника, пока система обрабатывает, у сотрудника будет статус «На активации». Затем статус вернётся тот, который был до блокировки или удаления.

Маршруты согласования

Для добавления нового маршрута согласования откройте главное меню, выберите раздел «Настройки организации» → «Маршруты согласования документов». Нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 15).

Отобразится форма выбора типа маршрута (Рис. 16):

1. Универсальный – тип маршрута, подходящий для любого вида документов как для внутреннего пользования, так и внешнего ЭДО в любом направлении документов.
2. Частный – тип маршрута, применяемый только для входящих документов, обеспечивает автоматическую отправку документа при выполнении условий, приписанных в маршруте: определенный контрагент, тип и статус документа.

1. Универсальный маршрут

При выборе типа «Универсальный» отобразится форма создания маршрута (Рис. 17).

Маршрут может иметь разный порядок согласования:

• Последовательный порядок согласования – маршрут, в котором используются этапы, по которым документ подписывается/согласовывается пользователями в строгой очередности, определенной этими этапами. Может быть любое количество этапов. В каждом этапе только 1 участник. 
  Если в последовательном согласовании участником является подразделение, то ожидается выполнение действия над документом любым одним участником подразделения с правом подписи/согласования.
• Параллельный порядок согласования – маршрут, в котором только один этап и два или более участников, всем согласующим участникам документ на согласование отправляется одновременно.
  Если участником является подразделение и отмечено поле «Ожидается подписание всех участников» подразделения, то согласование является параллельным и требует подписи всех участников подразделения.
• Смешанный порядок согласования – маршрут, состоящий из нескольких этапов, где хотя бы один должен быть параллельного типа. Например, на первом этапе троим согласующим направляется документ параллельно, вторым этапом пользователю — только после того, как согласуют первые трое.

Заполните наименование маршрута в соответствующем поле.

Выберите, кто должен начать согласование: сотрудник или подразделение. Если сотрудник, выберите его из списка и назначьте действие, которое он должен выполнить: согласовать или подписать (Рис. 18).

Если выбрано подразделение, то действие по согласованию будет требоваться от любого участника. Если требуется действие всех участников подразделения, отметьте поле «Требуется согласование всех участников» (Рис 19).

Чтобы маршрут был последовательным, заполните данные Этапа 1, Участника 1 и нажмите кнопку «Добавить этап» (Рис. 20).

Отобразится такая же форма для второго этапа. Данные для первого этапа будут сохранены (Рис. 21).

Можно построить параллельный маршрут, когда документ отправится всем сотрудникам сразу. В этом случае нажмите кнопку «Добавить участника» в форме 1 этапа (Рис. 22).

В первый этап добавится новый участник. Рядом с этапом появится лейбл, указывающий, что данный этап будет согласовываться участниками параллельно (Рис. 23).

Если нажать кнопку «Добавить этап», добавится второй этап, а маршрут станет смешанным.

Для сохранения маршрута нажмите кнопку «Создать маршрут» (Рис. 24).

Созданный маршрут отобразится в списке (Рис. 25).

2. Частный маршрут

При выборе типа маршрута – «Частный» отобразится форма создания (Рис. 26).

Маршрут можно создать с разным порядком согласования.

Заполните поля:

• Ответственный сотрудник – сотрудник, который получит документ и сможет с ним работать после завершения согласования.
• Контрагент – организация, от которой должен поступить документ, чтобы он был отправлен на согласование по созданному маршруту.
• Тип документа – тип документа, который будет отправлен на согласование по созданному маршруту.
• Статус документа – статус, в котором должен находиться документ, чтобы он был отправлен на согласование по созданному маршруту.

Только при выполнении всех условий (контрагент, тип и статус) документ будет автоматически отправлен на согласование по созданному маршруту.

Поля заполняются аналогично универсальному маршруту.

В общем списке маршрутов отображается тип (Рис. 27).