Работа в панели администратора Ediweb ID

Добавление подразделений

Для добавления нового подразделения откройте главное меню, выберите раздел «Настройки организации» → «Подразделения». Нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 1).

Отобразится форма для добавления нового подразделения. Введите наименование подразделения, если вы уже создавали ранее подразделения, выберете из списка, какое подразделение будет являться головным для нового. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 2).

Подразделения отобразятся в виде дерева (Рис. 3).

Добавление сотрудников

В системе Ediweb ID можно настроить каждому сотруднику персональный доступ и возможности для работы.

Для добавления нового сотрудника откройте главное меню, затем выберите раздел «Настройки организации» → «Сотрудники». Нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 4).

В открывшемся окне введите данные нового сотрудника, эл. почта для каждого сотрудника должна быть индивидуальной (Рис. 5).

Список доступных действий – это набор прав по работе с системой и документами (Рис. 6).

Для сохранения введенных данных нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 7).

Добавленный пользователь будет отображаться со статусом «Не подтверждён» (Рис. 8).

На указанную эл. почту сотрудника поступит письмо. Пройдите по ссылке для ввода пароля (Рис. 9).

Сотруднику нужно перейти по ссылке и установить пароль (Рис. 10).

После того, как пользователь зайдет на платформу Ediweb ID, статус пользователя изменится на «Подтверждён» (Рис. 11).

Данные по сотрудникам можно редактировать (Рис. 12).

В режиме редактирования сотрудника в статусе «Подтверждён» можно заблокировать и разблокировать его (Рис. 13).

Для удаления сотрудника нажмите кнопку «Удалить» (1) или отметьте несколько сотрудников (2) и нажмите кнопку «Удалить» (3) (Рис. 14).

Сотрудника с правами администратора удалить нельзя.

Если сотрудник был удалён по ошибке, его можно восстановить. Для этого перейдите в режим редактирования и нажмите кнопку «Восстановить сотрудника» и «Сохранить» (Рис. 15).

Удалённые сотрудники отображаются в системе 30 дней.

После разблокировки или восстановления сотрудника, пока система обрабатывает, у сотрудника будет статус «На активации». Затем статус вернётся тот, который был до блокировки или удаления.

Маршруты согласования

Для добавления нового маршрута согласования откройте главное меню, выберите раздел «Настройки организации» → «Маршруты согласования документов». Нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 16).

Отобразится форма выбора типа маршрута (Рис. 17):

1. Универсальный – тип маршрута, подходящий для любого типа документов как для внутреннего пользования, так и внешнего ЭДО в любом направлении.
2. Частный – тип маршрута, применяемый только для входящих документов, обеспечивает автоматическую отправку документа при выполнении условий, приписанных в маршруте: определенный контрагент, тип и статус документа.

1. Универсальный маршрут

При выборе типа «Универсальный» отобразится форма создания маршрута (Рис. 18).

Маршрут может иметь разный порядок согласования:

• Последовательный порядок согласования – маршрут, состоящий из этапов, по которым документ подписывается/согласовывается пользователями в строгой очередности. Может быть любое количество этапов. В каждом этапе только 1 участник. 
  Если в последовательном согласовании участником является подразделение, то ожидается выполнение действия над документом любым участником подразделения с правом подписи/согласования.
• Параллельный порядок согласования – маршрут с одним этапом, но с двумя или более участниками. Документ на согласование отправляется одновременно всем участникам.
  Если участником является подразделение и отмечено поле «Ожидается подписание всех участников» подразделения, то согласование является параллельным и требует подписи всех участников подразделения.
• Смешанный порядок согласования – маршрут, состоящий из нескольких этапов, где хотя бы один должен быть параллельного типа. Например, на первом этапе направляется документ трём сотрудникам параллельно, вторым этапом одному сотруднику — только после того, как согласуют первые трое.

Заполните наименование маршрута в соответствующем поле.

Выберите, кто должен начать согласование: сотрудник или подразделение. Если сотрудник, выберите его из списка и назначьте действие, которое он должен выполнить: согласовать или подписать (Рис. 19).

Если выбрано подразделение, то действие по согласованию будет требоваться от любого участника. Если требуется действие всех участников подразделения, отметьте поле «Требуется согласование всех участников» (Рис. 20).

Чтобы маршрут был последовательным, заполните данные этапа 1, участника 1 и нажмите кнопку «Добавить этап» (Рис. 21).

Отобразится такая же форма для второго этапа. Данные для первого этапа будут сохранены (Рис. 22).

Можно построить параллельный маршрут – в таком случае документ отправится всем сотрудникам одновременно. Для этого в форме этапа 1 нажмите кнопку «Добавить участника» (Рис. 23).

В первый этап добавится новый участник. Рядом с этапом появится лейбл, указывающий, что данный этап будет согласовываться участниками параллельно (Рис. 24).

Если нажать кнопку «Добавить этап», добавится второй этап, а маршрут станет смешанным.

Для сохранения маршрута нажмите кнопку «Создать маршрут» (Рис. 25).

Созданный маршрут отобразится в списке (Рис. 26).

2. Частный маршрут

При выборе частного маршрута отобразится форма создания (Рис. 27).

Маршрут можно создать с разным порядком согласования.

Заполните поля:

• Ответственный сотрудник – сотрудник, который получит документ и сможет с ним работать после завершения согласования.
• Контрагент – организация, от которой должен поступить документ, чтобы он был отправлен на согласование по созданному маршруту.
• Тип документа – тип документа, который будет отправлен на согласование по созданному маршруту.
• Статус документа – статус, в котором должен находиться документ, чтобы он был отправлен на согласование по созданному маршруту.

Только при выполнении всех условий (контрагент, тип и статус) документ будет автоматически отправлен на согласование по созданному маршруту.

Далее поля заполняются аналогично универсальному маршруту (Рис. 28).

В общем списке отображается тип маршрутов. Если в маршруте выбран сотрудник, который ещё не подтверждён в системе, в колонке «Требуется пересмотр» будет отображаться информация о нём (Рис. 29).