Создание универсального передаточного документа для сети супермаркетов «Кировский» на EDI Platform
Чтобы сформировать УПД, перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем по контрагенту «Кировский» перейдите в раздел документов «Уведомления о приёмке» (RECADV) / «Уведомления об отгрузке» (DESADV) (Рис. 1).
Кликните левой кнопкой мыши по нужному документу и в контекстном меню операций выберите «УПД (СЧФДОП)» – для плательщиков НДС или «УПД (ДОП)» – для неплательщиков НДС (Рис. 2).
Откроется форма создания универсального передаточного документа. Выберите версию УПД (Рис. 3):
- ФНС 155 – старый формат (Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155)
- ФНС 820 – новый формат (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820)
Заполните в «шапке» документа обязательные поля:
1. В блоке «Универсальный передаточный документ» (Рис. 4):
- Функция – сеть использует только УПД с функциями «СЧФДОП» и «ДОП» (для неплательщиков НДС)
- Номер приёмки
- Дата приёмки
- Номер накладной
- Дата накладной
2. В блоке «Грузополучатель», в случае, если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то отметьте поле «Как у продавца». Дополнительные данные заполнять не нужно (Рис. 5-а).
В случае, если данные грузоотправителя и продавца не совпадают, поле «Как у продавца» должно быть пустым. Тогда нажмите «Дополнительно» и заполните обязательные поля (Рис. 5-б):
3. В блоках «Продавец» и «Грузополучатель» проверьте заполнение полей (Рис. 6):
- Название организации
- GLN
- ИНН
- КПП
- Индекс
- Регион
4. В блоке «Покупатель» проверьте заполнение полей (Рис. 7):
- GLN
- Тип
- Название организации
- ИНН
- КПП
- Индекс
- Регион
- Адрес
5. Блок «Данные продавца о передаче» для УПД (СЧФ) заполнять необязательно (Рис. 8).
Для УПД (СЧФДОП) при указании «Наименования документа основания» отличного от «Без документа-основания» (для ФНС 820) или «Отсутствует» (для ФНС 155), нужно указывать номер и дату основания.
6. В блоке «Подписант» (Рис. 9):
- Область полномочий – выберите из списка
- Статус – выберите из списка
- Должностные обязанности – должностные обязанности подписанта или иные основания полномочий (доверия)
- Тип – выберите из списка
- Название организации
- Должность – должность подписанта
- Ф.И.О. подписанта
- ИНН
Далее заполните информацию о товаре. Для этого в форме «Строки универсального передаточного документа» кликните по товарной строке и выберите операцию «Обновить» (Рис. 10).
Откроется форма «Товарная строка». Обязательными полями к заполнению являются (Рис. 11):
- Наименование товара
- Количество
- Цена без НДС
- Ставка налога
- Штрих-код
- Единица измерения
- Сумма без НДС
- Сумма с НДС
- Номер ГТД (при наличии)
Если не заполнены поля «Сумма без НДС» и «Сумма с НДС», суммы рассчитаются автоматически на основании данных из полей «Цена без НДС», «Ставка налога» и «Количество». В случае автоматического заполнения проверьте суммы.
Важно
Если товар импортируемый, то обязательно укажите «Страну происхождения» (1) и «Номер ГТД» (2). Если на один товар приходится несколько номеров «ГТД», то линии необходимо продублировать, нажав кнопку «Добавить ГТД» (3) и указав в каждой строке «Номер ГТД» (2) (Рис. 12).
После заполнения обязательных полей нажмите кнопку «Обновить».
После заполнения всех обязательных полей в УПД нажмите кнопку «Подписать» (Рис. 13).
Другие материалы по теме
F.A.Q. при работе с УПД для сети супермаркетов «Кировский» на EDI Platform