Чтобы сформировать УПД, перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем по контрагенту «Кировский» перейдите в раздел документов «Уведомления о приёмке» (RECADV) / «Уведомления об отгрузке» (DESADV) (Рис. 1).
Рис. 1. Вкладка «Взаимосвязи», расположение разделов RECADV, DESADV
Кликните левой кнопкой мыши по нужному документу и в контекстном меню операций выберите «УПД (СЧФДОП)» – для плательщиков НДС или «УПД (ДОП)» – для неплательщиков НДС (Рис. 2).
Рис. 2. Список документов
Откроется форма создания универсального передаточного документа. Выберите версию УПД (Рис. 3):
ФНС 155 – старый формат (Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155)
ФНС 820 – новый формат (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820)
Рис. 3. Создание УПД
Заполните в «шапке» документа обязательные поля:
1. В блоке «Универсальный передаточный документ» (Рис. 4):
Рис. 4. Блок «Универсальный передаточный документ»
Функция – сеть использует только УПД с функциями «СЧФДОП» и «ДОП» (для неплательщиков НДС)
Номер приёмки
Дата приёмки
Номер накладной
Дата накладной
2. В блоке «Грузополучатель», в случае, если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то отметьте поле «Как у продавца». Дополнительные данные заполнять не нужно (Рис. 5-а).
Рис. 5-а. Блок «Грузоотправитель»
В случае, если данные грузоотправителя и продавца не совпадают, поле «Как у продавца» должно быть пустым. Тогда нажмите «Дополнительно» и заполните обязательные поля (Рис. 5-б):
Рис. 5-б. Блок «Грузоотправитель»
3. В блоках «Продавец» и «Грузополучатель» проверьте заполнение полей (Рис. 6):
Рис. 6. Обязательные поля в блоках «Продавец» и «Грузополучатель»
Название организации
GLN
ИНН
КПП
Индекс
Регион
4. В блоке «Покупатель» проверьте заполнение полей (Рис. 7):
Рис. 7. Обязательные поля в блоке «Покупатель»
GLN
Тип
Название организации
ИНН
КПП
Индекс
Регион
Адрес
5. Блок «Данные продавца о передаче» для УПД (СЧФ) заполнять необязательно (Рис. 8).
Рис. 8. Блок «Данные продавца о передаче»
Для УПД (СЧФДОП) при указании «Наименования документа основания» отличного от «Без документа-основания» (для ФНС 820) или «Отсутствует» (для ФНС 155), нужно указывать номер и дату основания.
6. В блоке «Подписант» (Рис. 9):
Рис. 9. Блок «Подписант»
Область полномочий – выберите из списка
Статус – выберите из списка
Должностные обязанности – должностные обязанности подписанта или иные основания полномочий (доверия)
Тип – выберите из списка
Название организации
Должность – должность подписанта
Ф.И.О. подписанта
ИНН
Далее заполните информацию о товаре. Для этого в форме «Строки универсального передаточного документа» кликните по товарной строке и выберите операцию «Обновить» (Рис. 10).
Откроется форма «Товарная строка». Обязательными полями к заполнению являются (Рис. 11):
Рис. 11. Товарная строка
Наименование товара
Количество
Цена без НДС
Ставка налога
Штрих-код
Единица измерения
Сумма без НДС
Сумма с НДС
Номер ГТД (при наличии)
Если не заполнены поля «Сумма без НДС» и «Сумма с НДС», суммы рассчитаются автоматически на основании данных из полей «Цена без НДС», «Ставка налога» и «Количество». В случае автоматического заполнения проверьте суммы.
Важно
Если товар импортируемый, то обязательно укажите «Страну происхождения» (1) и «Номер ГТД» (2). Если на один товар приходится несколько номеров «ГТД», то линии необходимо продублировать, нажав кнопку «Добавить ГТД» (3) и указав в каждой строке «Номер ГТД» (2) (Рис. 12).
Рис. 12. Заполнение информации по ГТД
После заполнения обязательных полей нажмите кнопку «Обновить».
После заполнения всех обязательных полей в УПД нажмите кнопку «Подписать» (Рис. 13).