Создание универсального передаточного документа для сети супермаркетов «Кировский» на EDI Platform
Чтобы сформировать УПД, перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем по контрагенту «Кировский» перейдите в раздел документов «Уведомления о приёмке» (RECADV) / «Уведомления об отгрузке» (DESADV) (Рис. 1).
Кликните левой кнопкой мыши по нужному документу и в контекстном меню операций выберите «УПД (СЧФДОП)» – для плательщиков НДС или «УПД (ДОП)» – для неплательщиков НДС (Рис. 2).
Откроется форма создания универсального передаточного документа. Выберите версию УПД (Рис. 3):
- ФНС 155 – текущий формат (Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155)
- ФНС 820 – новый формат (Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820)
Заполните в «шапке» документа обязательные поля:
1. В блоке «Универсальный передаточный документ» (Рис. 4):
- Функция – сеть использует только УПД с функциями «СЧФДОП» и «ДОП» (для неплательщиков НДС)
- Номер приёмки
- Дата приёмки
- Номер накладной
- Дата накладной
2. В блоке «Грузополучатель», в случае, если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то отметьте поле «Как у продавца». Дополнительные данные заполнять не нужно (Рис. 5-а).
В случае, если данные грузоотправителя и продавца не совпадают, поле «Как у продавца» должно быть пустым. Тогда нажмите «Дополнительно» и заполните обязательные поля (Рис. 5-б):
3. В блоках «Продавец» и «Грузополучатель» проверьте заполнение полей (Рис. 6):
- Название организации
- GLN
- ИНН
- КПП
- Индекс
- Регион
4. В блоке «Покупатель» проверьте заполнение полей (Рис. 7):
- GLN
- Тип
- Название организации
- ИНН
- КПП
- Индекс
- Регион
- Адрес
5. Блок «Данные продавца о передаче» для УПД (СЧФ) заполнять необязательно (Рис. 8).
Для УПД (СЧФДОП) при указании «Наименования документа основания» отличного от «Без документа-основания» (для ФНС 820) или «Отсутствует» (для ФНС 155), нужно указывать номер и дату основания.
6. В блоке «Подписант» (Рис. 9):
- Область полномочий – выберите из списка
- Статус – выберите из списка
- Должностные обязанности – должностные обязанности подписанта или иные основания полномочий (доверия)
- Тип – выберите из списка
- Название организации
- Должность – должность подписанта
- Ф.И.О. подписанта
- ИНН
Далее заполните информацию о товаре. Для этого в форме «Строки универсального передаточного документа» кликните по товарной строке и выберите операцию «Обновить» (Рис. 10).
Откроется форма «Товарная строка». Обязательными полями к заполнению являются (Рис. 11):
- Наименование товара
- Количество
- Цена без НДС
- Ставка налога
- Штрих-код
- Единица измерения
- Сумма без НДС
- Сумма с НДС
- Номер ГТД (при наличии)
Если не заполнены поля «Сумма без НДС» и «Сумма с НДС», суммы рассчитаются автоматически на основании данных из полей «Цена без НДС», «Ставка налога» и «Количество». В случае автоматического заполнения проверьте суммы.
Важно
Если товар импортируемый, то обязательно укажите «Страну происхождения» (1) и «Номер ГТД» (2). Если на один товар приходится несколько номеров «ГТД», то линии необходимо продублировать, нажав кнопку «Добавить ГТД» (3) и указав в каждой строке количество товара по своему «Номеру ГТД» (2) (Рис. 12).
После заполнения обязательных полей нажмите кнопку «Обновить».
Чтобы добавить товарную строку, нажмите кнопку «Добавить строку» (Рис. 13).
После заполнения обязательных полей нажмите кнопку «Создать» (Рис. 14).
После заполнения всех обязательных полей в УПД нажмите кнопку «Подписать» (Рис. 15).
Другие материалы по теме
F.A.Q. при работе с УПД для сети супермаркетов «Кировский» на EDI Platform