Фильтрация универсальных передаточных документов на EDI Platform

Фильтровать документы по разным параметрам при поиске УПД можно как в общем списке по всем контрагентам во вкладке «Документы», так и по конкретному контрагенту во вкладке «Взаимосвязи».

Для поиска документов форма единая (Рис. 1).

• Номер документа [%]. Можно ввести как полный номер документа, так и частичный. Поиск по частичному номеру выполняется с помощью символа «%». Он замещает последовательность любого числа символов, включая символы нуля.

• Дата документа с/до – поле для даты документа (начало и конец периода), можно выбрать из календаря, нажав «...».

• Дата создания с/до – поле для даты создания документа на платформе (начало и конец периода), можно выбрать из календаря, нажав «...». Если не указать дату с/до, период будет считаться неограниченным с начала или ограниченным текущей датой с конца.

• Получатель – наименование головной организации контрагента. При переходе к разделу документов из вкладки «Взаимосвязи», проставляется автоматически (Рис. 2).

• Покупатель – наименование юрлица контрагента (Рис. 3).

Параметры «Получатель» и «Покупатель» взаимосвязаны. Если выбрали «Получателя» — компанию X5 Group, в параметре «Покупатель» будут доступны юрлица, относящиеся к компании (Рис. 4).

Если сначала укажете «Покупателя», затем «Получателя», который не соответствует выбранному юрлицу, то фильтр будет сброшен.

• Статус документа – отображает документы по выбранному статусу:

1. Подписан и отправлен – документ подписан и отправлен;

2. Ожидание отправки – документ находится в отложенной отправке;

3. Получен «Титул покупателя» –  документ принят к учету;

4. Ожидается ответ покупателя – не получен «Титул покупателя»;

5. Завершён – документооборот завершен;

6. Уточнение – на УПД пришло уточнение;

7. Отклонение предложения об аннулировании – было получено и отклонено предложение об аннулировании;

8. Аннулирован – предложение об аннулировании подтверждено;

9. Исправлен – УПД был исправлен посредством выставления иУПД;

10. Откорректирован – УПД был исправлен посредством выставления УКД;

11. Требуется согласовать аннулирование – было отправлено предложение об аннулировании.

• Место доставки – позволяет фильтровать документы согласно местам доставки, как своих, так и партнёра.
• Бизнес-процесс – функция УПД: СЧФ, СЧФДОП, ДОП, КСЧФДИС, ДИС, КСЧФ
• Номер ссылки [%] –  номер ссылки/основания документа – это признак, связывающий различные документы. Можно ввести как полный номер ссылки на документ, так и частичный. Поиск по частичному номеру выполняется с помощью символа «%». В данное поле можно ввести как основной номер ссылки, так и дополнительный.

Для получателя при поиске входящих УПД и УКД доступен параметр «Отправитель» – наименование головной организации контрагента-отправителя (Рис. 5).

Выбрав один или несколько критериев для поиска документов, нажмите кнопку «Поиск» (Рис. 6).

Если форма не отображает документы, проверьте корректно ли заполнены фильтры, либо сотрите данные в параметрах фильтра.