Как упростить ЭДО в пищевой индустрии?
Узнайте на вебинаре 25 июля

Формирование УПД для X5 Group на EDI Platform

Для создания УПД перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем выберите по контрагенту X5 Group раздел «Заказы» (ORDERS), «Уведомления об отгрузке» (DESADV) или «Уведомления о приёмке» (RECADV) (Рис. 1).

Рис. 1. Вкладка «Взаимосвязи», разделы «Заказы» и «Уведомления о приёмке»

Кликните левой кнопкой мыши по нужному документу и в контекстном меню операций выберите «УПД» (Рис. 2).

Плательщикам НДС необходимо создавать УПД (СЧФДОП), неплательщикам НДС – УПД (ДОП).

Рис. 2. Выбор операции «УПД»

Откроется форма создания универсального передаточного документа. 

Заполните основные поля в блоке «Универсальный передаточный документ» (Рис. 3):

Рис. 3. Блок «Универсальный передаточный документ»
  • Номер документа – номер УПД. Должен быть оригинальным и не повторяться в других УПД в течение года
  • Дата документа – дата УПД. Должна быть не позднее, чем +5 дней от даты приёмки.
  • Наименование составителя информации продавца (при заполненном профиле организации подставляется автоматически)

Для успешной обработки документа на стороне X5 Group необходимо, чтобы значение в поле «Номер документа» и «Дата документа» совпадали со значениями, указанными в «Уведомлении об отгрузке».

В блоке «Документ, подтверждающий отгрузку»:

  • Наименование документа об отгрузке – укажите: Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг)
  • Номер документа об отгрузке – номер УПД
  • Дата документа об отгрузке – дата УПД

Необходимые данные о продавце и покупателе заполняются автоматически, при условии, что профиль организации заполнен.

Если данные грузоотправителя и продавца совпадают, то можно установить галочку «Как у продавца» (Рис. 4).

Рис. 4. Блок «Грузоотправитель»

Данные о получателе подставляются автоматически. Проверьте поля блока «Данные продавца о передаче» (Рис. 5).

Рис. 5. Блок «Данные продавца о передаче»
  • Содержание действий – «Товары переданы»
  • Дата отгрузки (передачи)
  • Наименование документа основания – если выбрано значение «Добавить документ», то появится блок «Сопроводительные документы»:
    • Наименование документа – обязательное значение «Договор» или «Заказ»
    • Номер документа – номер договора или номер заказа
    • Дата документа – дата договора или дата заказа
  • Заполните форму «Работник организации продавца»

При работе с УПД на бумаге предусмотрено проставление двух подписей. Для использования одной ЭП необходимо в блоке «Подписант» в поле «Область полномочий» выбрать из списка 6 или 7 пункт, в этом случае документ может быть подписан только одной ЭП (Рис. 6).

Рис. 6. Блок «Подписант»
  • Способ подтверждения полномочий – выберите значение в выпадающем списке.
  • Тип
  • Ф.И.О.
  • ИНН

Для подписанта ИП требуется указывать «Номер свидетельства о регистрации ИП».

По умолчанию товарные линии в УПД подставляются из документа-основания – ORDERS/RECADV. Чтобы отредактировать товарную линию, кликните по строке и нажмите «Обновить» (Рис. 7).

Рис. 7. Товарные строки в УПД

Откроется форма создания товарной строки.

Если тара, на которой поставлен товар, является возвратной, то она должна быть указана в DESADV и в одном УПД с товаром (в фактическом количестве по нулевой цене), а также хотя бы в одной из бумажных накладных, сопровождающих поставку (транспортная накладная п.7, товарно-транспортная накладная и т.п.). Невозвратная тара в УПД не включается. 

При отправке УПД (ДОП) в поле «Ставка НДС» нужно указывать значение «Без НДС». В случае, если указать значение «0%», на стороне X5 Group документ не пройдёт проверку и на УПД (ДОП) поступит уточнение с текстом: «Для функции ДОП недопустима ставка 0%».

Контрольный идентификационный знак (КИЗ)

Если нужно указать КИЗ или номер вторичной/третичной упаковки, то в форме «Номера средств идентификации» нажмите кнопку «Добавить идентиф./маркировку», затем поле «Идентификатор транспортной упаковки» можно оставить пустым, а в полях «Тип кода» и «Код» укажите данные.

Для добавления кода укажите значение в нижней строке, затем нажмите кнопку «Добавить». Значение перенесётся в верхнюю строку. После добавления всех кодов по товарной строке нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 8):

Рис. 8. Создание товарной строки

Выберите «Тип кода» – «КИЗ», укажите «Код» – номер КИЗ и нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 9).

Рис. 9. Номера средств идентификации

После добавления всех кодов по выбранной товарной строке нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 10).

Рис. 10. Сохранение номеров средств идентификации

Подробнее о маркировке в УПД можете просмотреть в статье №1498.

После заполнения необходимых полей, нажмите кнопку «Создать» (Рис. 11).

Рис. 11. Создание товарной строки

Скорректируйте информацию и нажмите кнопку «Обновить» (Рис. 12).

Рис. 12. Создание товарной строки

После изменения всех числовых значений нажмите кнопку «Обновить» для пересчёта сумм (Рис. 13).

Рис. 13. Обновление числовых данных

Система произведёт пересчёт сумм по товарным строкам и общих по документу. Проверьте заполнение всех обязательных полей и итоговых сумм, затем нажмите «Подписать» (Рис. 14).

Рис. 14. Подписание УПД

Откроется раздел отправленных УПД, где у созданного документа должен быть проставлен статус SEND. После этого документ отправляется покупателю. Как только получатель документа отправит «Титул покупателя», документ отобразится в разделе УПД «Титул покупателя».

15 апреля 2025 г.